Capitulos 1-12

1/Piloto
Jay tiene hijos adultos, nietos y una esposa joven y guapa, que tiene a su vez un hijo casi adolescente; todos juntos tendrán que salvar la distancia generacional, cultural y social que los separa.
2/El ladrón de bicis
Phil está decidido a demostrar que Luke ya es suficientemente maduro como para tener una bici nueva; Gloria engaña a Jay para que pase un poco de tiempo con Manny; y Cameron y Mitchell tienen su primera cita con un grupo de padres de otros bebés.
3/Ven a volar conmigo
Tras cierta insistencia, Jay permite de mala gana que Phil lo acompañe a probar su nueva maqueta de avión, pero una de las maniobras les sale mal; Gloria lleva a Manny a jugar con Luke y acaba ofreciéndose para llevar a Alex a comprar vestidos; y Claire tiene una inesperada y sincera conversación entre hermanos con Manny.
4/El incidente
Dede, la madre de Claire y Mitchell, les hace una visita sorpresa, decidida a hacer las paces con todas las personas a las que ofendió durante lo que todos conocen como “el incidente” de la boda de Jay y Gloria.
5/La caza fortunas
La familia entera está invitada a una barbacoa y a ver el fútbol en casa de Jay y Gloria; un incidente que han tenido Manny y Luke en el colegio provoca una situación muy incómoda entre Gloria y Claire, y la situación empeora cuando alguien pronuncia un adjetivo poco amable.
6/Corre a por tu mujer
Es el primer día de un nuevo curso para los niños y Phil interpreta mal la reacción de Claire ante su nido vacío; Jay y Gloria discuten sobre la ropa que Manny ha decidido ponerse para el primer día de clase; y Mitchell y Cameron se vuelven locos de preocupación cuando Lily se hace su primer chichón.
7/En garde
La familia entera sale en apoyo de la nueva afición de Manny: la esgrima; el chico resulta ser bueno en el deporte, y el orgulloso entusiasmo de Jay abre una vieja herida de la infancia de Mitchell; mientras, Phil está decidido a descubrir cuáles son los talentos ocultos de Luke.
8/Grandes Esperanzas
Claire quiere sorprender a Phil con una actuación privada de uno de sus músicos favoritos, solo que Phil nunca ha oído hablar de él; Cameron y Mitchell invitan a su amigo Sal a salir de juerga por el centro; y Jay organiza una noche en familia para los jóvenes.
9/Fizbo
Nada es demasiado para Phil y Claire, que han decidido organizarle a Luke la mayor fiesta de cumpleaños con la que pueda soñar un chico, pero cuando Cameron aparece disfrazado del payaso Fizbo se ponen en marcha una serie de acontecimientos que terminan con alguien en el hospital.
10/Adiós a la Navidad
Claire descubre una quemadura de cigarrillo en el sofá de casa y Phil amenaza con dejar a todo el mundo sin Navidad si el culpable no confiesa; Jay intenta conservar sus tradiciones navideñas pero Gloria y Manny quieren introducir también algunas de sus tradiciones colombianas; y Mitchell y Cameron llevan a Lily al centro comercial para hacerle su primera foto con Papá Noel, pero terminan llevándose a casa a un Santa Claus muy descontento.
11/Noche en vela
Gloria no está contenta con cómo ha reaccionado Jay tras la llegada de Javier, el poco fiable padre de Manny; Phil tiene piedras en el riñón y su dramatismo obliga a Claire a llamar a los bomberos para que lo lleven al hospital; y Mitchell y Cameron tienen dificultades para enseñarle a Lily a dormir sola.
12/En mi casa no
Cuando Claire encuentra una foto obscena en el ordenador y da por sentado que es cosa de Luke, Phil no la saca de su error a pesar de sentirse culpable; Jay y Gloria discuten acerca de la escultura tamaño real de un perro vestido de mayordomo que tiene Jay; y Cameron se ve atrapado por las penas del jardinero, para disgusto de Mitchell.
n casa con Lily y una paloma caprichosa.